Was wir erreicht haben
Personalisierte Investments
Individuell auf das Kundenprofil zugeschnittene Anlagemöglichkeiten.
Ortsunabhängiger Zugriff
Webbasierter Zugang ermöglicht Vermögensverwaltung von überall.
Fundierte Risikoeinschätzung
Kalkulierte Risiken für eine intelligente Anlageorientierung.
Die Herausforderung
Marzotto Investment House musste eine große Anzahl und Vielfalt von Anlageportfolios effizient verwalten und gleichzeitig sicherstellen, dass die Inhalte vertragskonform waren.
Die Investitionsmöglichkeiten am Markt wurden zunehmend komplexer und vielfältiger – das Tool der Vermögensverwalter musste modern, effizient, genau und leicht zugänglich sein.
Vor allem sollte das Tool Finanzdaten schnell analysieren und ermitteln können, wie diese am besten zum persönlichen Profil jedes Kunden passen.
Die Lösung
Marzotto beauftragte den HCL‑Geschäftspartner Digiway mit der Entwicklung von M-Advise®, einer webbasierten Anwendung auf Basis von HCL Domino.
Individueller Anlageplan
M-Advise erstellt für jeden Kunden einen persönlichen Anlageplan und überwacht dessen Lebenszyklus.
Kontinuierliche Weiterentwicklung
Seit 2017 im täglichen Einsatz, laufend an die sich wandelnde Finanzlandschaft angepasst.
Webbasierter Zugriff
Vermögensverwalter können jederzeit und von überall aus Geschäfte tätigen.
„M-Advise, unsere HCL‑Domino-Web-App, ermöglicht unseren Vermögensverwaltern eine effizientere Bereitstellung der besten personalisierten Investitionsmöglichkeiten für unsere Kunden.“
— Jacopo Ceccatelli, CEO von Marzotto SIM
Die Ergebnisse
M-Advise gibt Vermögensverwaltern einen umfassenden, aktuellen Überblick über die Portfolios ihrer Kunden und zeigt, wo Anpassungen die Rendite verbessern können.
Höhere Effizienz
Deutlich gesteigerte Effizienz und Produktivität der Vermögensverwalter.
Geringeres Risiko
Aktuelle, genaue Daten reduzieren das mit Investitionsentscheidungen verbundene Risiko.
Kontinuierlicher Ausbau
Marzotto erweitert die Funktionalität von M-Advise entlang neuer Geschäftsanforderungen.
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